Successful Placement of New Unsecured Bond Issue

Press release: PDF

Successful Placement of New Unsecured Bond Issue

Austevoll Seafood ASA has completed a NOK 500 million FRN senior unsecured bond issue, based on a broker initiative from Pareto Securities whereas a fully subscribed bond has been offered the company. The coupon rate will be 3 months NIBOR + 2.90% p.a., quarterly interest payments.
 
Settlement date is expected to be 4 May 2015, while expected maturity date will be 4 May 2021. An application will be made for the bonds to be listed on Oslo Stock Exchange as soon as practical possible.
 
The net proceeds from the bond shall be used for general corporate purposes.
 
Pareto Securities is arranging the new bond issue.
 
For further information, please contact:
Austevoll Seafood ASA
CEO Arne Møgster,        phone: +47 916 61 049
CFO Britt Kathrine Drivenes,    phone: +47 916 61 037


Pressemelding: PDF

Vellykket plassering av nytt obligasjonslån
Austevoll Seafood ASA har fullført plasseringen av et nytt senior usikret obligasjonslån på totalt NOK 500 millioner, basert på et initiativ fra Pareto Securities der selskapet har blitt tilbudt et fulltegnet obligasjonslån. Kupongrenten er 3 måneder NIBOR + 2.90 % p.a., kvartalsvis rentebetaling.

Oppgjørsdato forventes å være 4. mai 2015, mens forfallsdato forventes å være 4. mai 2021. Det nye obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs så snart som praktisk mulig.
 
Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.
 
Pareto Securities er tilrettelegger for det nye obligasjonslånet.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Austevoll Seafood ASA        
CEO Arne Møgster,        tlf.: +47 916 61 049
CFO Britt Kathrine Drivenes,    tlf.: +47 916 61 037